В холодном январе 2006 года в тихом городке Бемиджи, штат Миннесота, появляется загадочный преступник Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, несчастным и униженным страховым агентом, становится роковой. Под влиянием Малво Лестер совершает импульсивное убийство собственной жены, что запускает цепь непредсказуемых и жестоких событий. Малво, манипулируя Лестером и другими жителями городка, преследует свои таинственные цели, оставляя за собой кровавый след.
Расследованием череды загадочных преследований и убийств занимаются местные полицейские: настойчивая и проницательная офицер Молли Солверсон и её коллега, добросовестный, но менее опытный Гас Гримли. По мере того как Молли всё ближе подбирается к разгадке, Лестер, преображённый под влиянием Малво, превращается из жертвы обстоятельств в опасного и расчётливого человека. Сезон мастерски переплетает чёрный юмор, моральную неоднозначность и напряжённый криминальный сюжет, исследуя, как одно случайное событие может навсегда изменить судьбы десятков людей.
