В 1950-х годах Канзас-Сити становится ареной жестокой борьбы за власть между криминальными синдикатами: итальянской мафией, ирландской бандой, еврейской группировкой и афроамериканской организацией. Для поддержания хрупкого мира главари кланов используют древнюю традицию обмена сыновьями — мальчики живут в семьях врагов как гаранты перемирия. Когда итальянский босс Дон Фада устанавливает союз с афроамериканским лидером Лойаллом Кэнноном, кажется, что город обретает временное равновесие. Однако внезапная смерть Дона Фада в больнице взрывает этот неустойчивый мир, запуская цепь кровавых событий.
На фоне всеобщего хаоса две ключевые фигуры — медсестра Оретта Мэйфлауэр и полицейский Одиссей Уивер — оказываются в эпицентре конфликта. Оретта, скрывающая тёмное прошлое, использует ситуацию для собственной выгоды, в то время как Уивер пытается расследовать запутанные преступления. Предательства, двойные игры и борьба за контроль над криминальным бизнесом достигают апогея, когда каждый клан пытается заполучить власть. Финал сезона демонстрирует, как насилие порождает новые циклы мести, оставляя город в ещё большей разрухе.
